总结：本周钢市或震荡为主，原料端预计双焦表现较强，铁矿石表现较弱；成材端建材表现或强于板材。

　　7月份制造业、建筑业扩张放缓，国内经济下行压力加大，大企业和中小企业复苏不均衡。中共中央政治局7月30日召开会议，要求做好宏观政策跨周期调节，或将进一步着力“稳增长”。同时，会议提到“做好大宗商品保供稳价工作”、要“纠正运动式‘减碳’”。

　　本周供应端来看，由于发运港泊位检修节奏导致澳巴发运或有小幅下降，但随着台风影响逐渐减弱，叠加根据船期和发运节奏推算情况来看，中国港口铁矿石到港量将大幅回升；

　　需求端，需求淡季及压缩产量政策之下，铁矿石需求走弱明显，高炉铁水仍有减量空间。综合来看，随着限运解除以及台风影响的减弱，本周铁矿石疏港或有一定幅度的增加，但在高到港的支撑下港口库存仍能维持累库趋势。不锈钢精密铸造

　　另外，受政策影响，市场交投双方看跌心态加剧，低价出货现象增多，加上铁矿自身基本面因素的影响，铁矿石价格进一步下跌的可能性比较大。

　　焦煤方面：供应端煤矿供应偏紧问题仍在，环保检查、安全检查已经常态化，尤其结构性优质主焦煤、肥煤更为紧俏；需求端下游焦企虽有限产，但整体需求依旧在较高水平，预计短期焦煤价格偏强为主。

　　焦炭方面：供应端，山西临汾、吕梁等地区限产仍在持续，整体开工小幅下滑；贸易环节：盘面快速拉升下，贸易商采购意向增强，集港较前期明显增加；需求端：多数钢正常采购、观望为主。综合来看，本周供应端限产利好支撑下，预计焦炭现货仍偏强上行。

　　目前限产风波不断，成材产量下降，废钢需求亦减弱，势必制约废钢价格的表现。从铁废差来看，现废钢价格略低于铁水成本，废钢性价比尚在；从螺废差、板废差来看，废钢经济效益很强。值得一提的是高温雨水天气严重影响废钢的运输、加工，甚至是产出，故废钢供应也有所减少。

　　在供需双弱的情况下，预计本周国内普碳废钢市场价格将以窄幅震荡为主，区域间走势分化进一步加大。

　　供需结构继续保持乐观局面，外地对唐山市场资源投放存减量趋势，主要集中山西资源转向山东市场投放。

　　仓储库存释放的可能性加大，对出价格有一定抑制，一方面由于下游轧钢复产低价收货的情绪在增加，另一方面随着基差的调整，当前已经给出了盈利出货的机会，另外部分贸易环节存在资金压力，有回款的诉求。

　　成交趋势及活跃度来看，上周虽然给出了轧钢利润，但经过周末的调整，下游轧钢再次跨入微利局面，阶段性补库结束后大概率保持按需谨慎采购节奏。

　　上周受限产情绪影响，周内现货价格整体上行，但情绪拉涨主要在于对供给收缩的预期，随着个别政策的调整，部分钢存在复产预期，同时在消费未整体出现恢复之前，高价向下传导不畅，预计本周现货价格将偏弱震荡为主。

　　供应层面，上周受河南暴雨影响，钢开工率与产能利用率小幅走低，预计会尽快复产，加上鞍钢即将复产，本周钢开工率与产能利用率或小幅提升；

　　流通环节，在上一轮华东地区经销商集中订货后，目前钢一单一议价格普遍偏高，预计近期钢锁价订单量会下滑，除非钢主动降价；

　　需求方面，目前市场终端采购积极性不高，上周随着市场价格拉涨，开始小批量拿货，整体需求放量十分有限。

　　供应：新增检修偏少，热卷产量预期维持在315-318万吨/周，呈现逐步恢复正常的走势；

　　需求：下游从Mysteel调研结果看，冷轧市场成交与热轧相仿，高位成交不畅，淡季消费继续体现，部分地区有爆库的情况出现。其他行业看，工程机械与重卡淡季消费体现的依然明确，企业反馈订单8月份采购量没有出现回升；而钢结构调研看，工程订单不少，但企业接单的意愿不高，主要是资金紧张，利润偏低；而基建行业，并没有呈现资金宽松的情况，但采购成本在不断上升，因此工程进度也放缓的情形出现，短期可支撑力度并不强；而出口方面，虽然本次出口税率调整没有涉及热轧品种，但8月份以后排名前几的老牌出口钢，不锈钢精密铸造8月份大幅减少了出口排单，因此短期看似影响不大，但实际减量还是会有所呈现；冷轧月出口量或下降50万吨左右，短期或转内销。

　　库存：近期钢订单有一定好转，本周运输问题有所缓解，钢复产增加，不锈钢精密铸造因此库会呈现小幅回升100-102万吨水平。下游端消费暂无明显增长，预计热轧、冷轧社会库存或继续攀升。

　　目前不锈钢主要原料价格继续探涨，成本支撑仍在，且原料供应偏紧，钢减产仍是主旋律，即使现货成交一般，预计本周304价格维持震荡偏强概率较大。
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