一、本次发行完成后，的业务及资产的变动或整合计划 .............. 60

　　注：本说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五

　　截至本说明书签署日，广大控股持有44,800,000股股份，占总股本

　　川农商行7.55%的股份，但未对利川农商行形成控制或施加重大影响。截至本说

　　明书签署日，控股股东广大控股除控制广大特材外，不存在控制的其他企业。

　　明直接持有7.31%股份；除直接持有股份外，徐卫明持有广大控股60%

　　的股权，徐卫明之子徐晓辉持有广大控股40%股权，二人通过广大控股间接控制

　　27.18%股份；此外徐晓辉通过万鼎商务及睿硕合伙分别间接控制2.73%

　　和1.40%的股份；徐卫明与徐晓辉直接和间接合计控制38.62%的股份，为

　　商联副会长。1986年7月至1992年11月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料

　　销售经理；1992年12月至1994年11月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料经

　　营长；1994年12月至1997年12月，担任塘市光大耐火材料贸易总经理；

　　1999年2月至2003年2月，担任张家港市光大耐火材料总经理；2003

　　年4月至今，担任广大钢铁执行董事、总经理；2006年7月至2017年12月，

　　担任广大有限执行董事、总经理。2018年1月至今，担任董事长、总经理，

　　奥克兰大学计算机专业，本科学历。2013年5月至2017年12月，任广大有限

　　监事、采购经理，2016年12月至今担任广大控股总经理。2018年1月至今担任

　　制广大控股外，还持有亿成投资60.00%的股权；发行人实际控制人徐晓辉先生

　　还持有万鼎商务60.00%的合伙份额，持有睿硕合伙12.17%的合伙份额。

　　伙人、执行事务合伙人，并持有万鼎商务60.00%的合伙份额，为万鼎商务实际

　　伙人、执行事务合伙人，并持有睿硕合伙12.17%的合伙份额。根据睿硕合伙《合

　　事务合伙人，对外代表合伙企业，执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务”，

　　发布的《上市行业分类指引》（2012年修订），所处行业属于“金属

　　中国可再生能源学会风能专业委员会(简称“风能专委会”)成立于1981年，

　　高科技子行业而不断与其他金属或非金属材料融合，特钢的传统钢铁属性在减弱，

　　隐患，一旦出口国在政策方面予以限制，国内部分高端装产业发展将受到抑制。

　　全球风能理事会(GWEC)发布的数据显示，2019年全球风电新增装机容量为

　　60.4GW，较2018年增长19.13%，其中海上风电新增装机容量为6.1GW，约占

　　全球新装机容量的十分之一，同比增长35.5%。全球风能理事会预测，2020-2024

　　年全球海上风电将继续保持高速发展，不锈钢浇铸件新增装机容量从2020年的6.2GW增长到

　　2024年15GW，海上风电新增装机容量市场占比从2019年的约10%增长到2024

　　我国风电行业2016年之前属于快速发展期，于2015年新增风电装机达到历

　　史水平，根据国家能源局相关数据，2015年新增装机并网容量达32.97GW，

　　比2014年增长66.4%。受补贴政策调整及限电建设放缓等方面的影响，2016年

　　改善，2018年风电行业回暖，2018年新增装机并网容量20.59GW，比2017年

　　2,574万千瓦，其中陆上风电新增装机2,376万千瓦、海上风电新增装机198万

　　千瓦，到2019年底，全国风电累计装机2.1亿千瓦，其中海上风电累计装机593

　　万千瓦，风电装机占全部发电装机的10.4%。2019年风电发电量4,057亿千瓦时，

　　首次突破4,000亿千瓦时，占全部发电量的5.5%。2019年，全国风电平均利用

　　小时数2,082小时，风电平均利用小时数较高的地区包括云南（2,808小时）、

　　福建（2,639小时）、四川（2,553小时）、广西（2,385小时）和黑龙江（2,323

　　小时）。2019年弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，平均弃风率

　　（国能发新能〔2020〕31号），2019年全国平均风电利用率96%，超过国家发

　　展改革委、国家能源局《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》（发改能源

　　规〔2018〕1575号）制定的2019年利用率目标6个百分点，重点省区全部达到

　　尽管受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年海上风电装机势头仍然不减，2020年上半年，全国海上风电新增并网装机106万千瓦；风电发电量2,379亿千

　　瓦时，同比增长10.9%；全国风电平均利用小时数1,123小时。截止2020年6

　　月底，全国风电累计装机2.17亿千瓦，其中海上风电累计装机699万千瓦。

　　料、电子元器件等；中游零部件可分为叶片、发电机、齿轮箱、主轴、电控系统，

　　的行业地位。宝钢特钢前身是第五钢铁，创建于1958年，是我国早的

　　参与的竞争格局。一方面，头部特钢企业继续兼并收购将使行业集中度持续提升，

　　主。2001年随着国外风电技术的引入，国内商逐渐起步。从2005年起，风电

　　货质量、供货价格、交货时间等进行评估，并根据评估情况不断优化供应商结构。

　　材料采购计划和生产作业计划。计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划，

　　造装市场进行信息搜集，间接查找具制造该类材料能力的企业，并主动接洽、

　　服务指导目录（2016版）》，高品质特种钢铁材料（高速铁路用等特殊钢型材及

　　商，通过技术体系的建设，研发资源的整合，工艺装的引进，技术人才的吸引，

　　已累计获得专利54项，其中发明专利23项。面向国家高端装领域的重大

　　机车从动齿轮齿芯、高性能风力发电机主轴、超大截面贝氏体预硬化塑胶模具钢、

　　争的不断加剧，客户对特钢材料产品的个性化、技术性能差异化的需求日益增长，

　　展趋势日趋明朗，未来大型风电铸件市场规模将持续扩大，将抓住市场机遇，

　　深入布局新能源海上风电关键部件生产项目，实现大型铸件产品批量化生产，

　　得长足进步。根据全球风能理事会（GWEC）数据，2019年全球新增风电装机

　　容量为60.4GW，其中新增海上风电装机容量6.1GW，预计到2030年全球海上

　　机组的布局速度。通过2019年超过16GW的海上风电招标活动来看，多数项目

　　定标机型在5MW以上。风机市场从过去的2.5-4MW选型为主快速跃升至5MW

　　以上，并且预计在未来2-3年内将再次升级至8-10MW。风电机组的大功率、大

　　电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗，未来大型风电铸件的市场空间较为广阔。

　　通过向特定对象发行股票募集资金，将有助于缓解资金压力，降低财务杠杆，

　　本次向特定对象发行募集资金总额不超过170,000.00万元，扣除发行费用后

　　筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

　　持有7.31%股份；徐卫明持有广大控股60%的股权，徐卫明之子徐晓辉持有

　　广大控股40%股权，广大控股持有27.18%的股份，徐卫明、徐晓辉通过广

　　大控股合计控制27.18%的股份；此外徐晓辉通过万鼎商务及睿硕合伙分别

　　间接控制2.73%和1.40%股份。徐卫明与徐晓辉直接和间接控制38.62%

　　本次向特定对象发行股票数量不超过4,944万股，假设以上限4,944万股计

　　算，本次发行完成后，徐卫明与徐晓辉仍将直接和间接控制29.71%股份，

　　本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过170,000.00万元（含本数），

　　发行数量不超过本次发行前总股本164,800,000股的30%，终发行数量将

　　在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，

　　由董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

　　江镇。宏茂铸钢拟投资150,956.37万元，通过购置土地并新建房，以及购置先

　　进生产设及配套设，终建成年产15万吨海上风电铸件精加工生产线）抓住市场机遇，满足快速增长的市场需求

　　铸造环节，已启动年产20万吨大型铸件技改项目建设且一期已于2020年二

　　工产能，实现大型铸件产品批量化生产及全流程自主可控，有助于提高生产效率，

　　求；同时引进并培养出一支覆盖生产、工艺技术、管理等领域专业技能过硬、

　　件，进而形成了稳定的经营团队以及与发展相匹配的人才结构。截至2020

　　10.66%。的核心技术人员均具有丰富的行业经验与扎实的专业知识，掌握着

　　团所属单位，新能源风电领域的明阳智能、东方风电、南高齿、西门子（Siemens）、

　　的蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、不锈钢浇铸件奥钢联（IS）等，模具制造领域的华威模具等。

　　本项目总投资150,956.37万元，拟使用募集资金投入不超过120,000.00万元

　　本项目建成达产后，测算期内预计实现年均销售收入212,082.54万元，年均

　　净利润18,540.39万元，税后财务内部收益率为20.24%，税后动态投资回收期7.16

　　本次募投项目用地共计272.79亩（181,859㎡），已合法取得募投项目

　　现有土地合并出具了《不动产权证书》。2021年1月14日，宏茂铸钢取得《不

　　动产权证书》（苏（2021）如皋市不动产权第0001110号），权利所有人为如皋市

　　地面积323,716.00㎡（包括本次募投项目用地181,859㎡、现有其他土地

　　141,857㎡）/房屋建筑面积53,332.55㎡，权利类型为国有建设用地使用取/房屋

　　行审【2020】211号），对“宏茂海上风电高端装研发制造一期项目”予以

　　求，拟使用募集资金50,000.00万元用于补充流动资金，占募集资金总额的

　　近年来，业务持续快速发展，2016年度至2019年度，的营业收入

　　复合增长率为22.19%。随着业务规模的扩大，的营运资金需求也不断

　　需求。截至2020年6月末，合并口径资产负债率为52.37%，资产负债率较

　　力匹配大型精密加工设及对应的操作管理人才，技术水平和加工精度相对较低，

　　加工能力和加工效率也相对有限，不锈钢浇铸件无法满足大型铸件产品批量化精加工需求。

　　企业的工艺设计、计算机软件模拟、熔炼水平（有害元素控制、杂质提纯等工艺）、

　　球墨铸铁（特别是球化、孕育处理）及UT/MT无损检测水平，更对企业的毛坯

　　术积累，实现了熔炼过程中硅（Si）、锰（Mn）、磷（P）等微量元素成分的精

　　品在抗拉强度≥MPa、屈服强度≥250MPa、延伸率≥18%条件下满足低温冲

　　击要求。在精加工方面，基于多年来积累的生产经验，根据风电铸件尺寸大、

　　到有效支持，资产结构更加稳健，为长期、可持续发展提供有力支撑。因此，

　　持有7.31%股份；徐卫明持有广大控股60%的股权，徐卫明之子徐晓辉持有

　　广大控股40%股权，广大控股持有27.18%的股份，徐卫明、徐晓辉通过广

　　大控股合计控制27.18%的股份；此外徐晓辉通过万鼎商务及睿硕合伙分别

　　间接控制2.73%和1.40%股份。徐卫明与徐晓辉直接和间接控制38.62%

　　本次向特定对象发行股票数量不超过4,944万股，假设以上限4,944万股计

　　算，本次发行完成后，徐卫明与徐晓辉仍将直接和间接控制29.71%股份，

　　大。2020年，新型冠状病毒肺炎疫情对我国经济社会的发展带来的冲

　　定性与品质，纷纷建立了独立、系统且严苛的供应商评审机制，不仅对特钢材料、

　　产品的原材料主要包括废钢、合金、生铁等，其中以废钢采购数量多，2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月废钢采购金额占当期

　　为行业竞争的焦点。因此存在由于技术型人才流失或核心技术外泄的可能性，

　　截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，存货账面价

　　要包括原材料、在产品和库存商品，占流动资产的比例分别为42.53%、

　　2018年末、2019年末以及2020年9月末，应收账款账面价值分别为32,728.68

　　技术企业认定后3年内所得税税率为15%，故在2017-2019年均按15%的优

　　政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定：“企业的高新

　　技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，

　　已于2020年底前通过省2020年拟认定高新技术企业公示阶段，故2020

　　目”已被列为省2020年重大产业项目及如皋市2020年三季度新开工重特大

　　管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，已根据《法》、《证

　　障机制。本次发行后，将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。

　　的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

　　期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文
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