需遵守《深圳证券交易所上市自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能并拥有广泛应用前景的基础性新材料。高比强度、高比模量、低比重的性能特点使碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料具有出色的增强、减重效果，耐腐蚀、耐高温、低膨胀系数、导电等良好的化学稳定性、热稳定性和电性能特点使其可以在诸如高压、高温、高湿、高寒、高腐蚀性等恶劣工况环境中代替金属材料实现结构功能一体化效果，碳纤维因此成为国防工业发展的关键材料之一，是各类军、民用装重要的材料选择，在航空航天、风力发电、氢能光伏、建筑工程、轨道交通、体育休闲等领域具有较大的发展空间，并随着行业技术的进步、社会经济水平的提高，成为发展国防军工与国民经济日益重要的战略物资。

　　碳纤维属于技术密集型、资金密集型产业，产业链长，工艺技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节，研发周期长，资金投入量大，行业技术壁垒高，各应用领域工作环境的差异对产品要求不同，尤其航空航天等高端应用对产品性能及质量稳定性有非常苛刻的要求；碳纤维下游应用技术的开发难度较高，作为复合材料基体和增强体的树脂和碳纤维需要有系统的数据库做支撑，复合材料设计、成型、制造工艺和装能力需要匹配衔接，应用开发需要较长的研发过程，加之研发投入高、生产成本高，导致碳纤维应用范围长期受到局限，碳纤维及其复合材料行业的发展已经成为衡量材料技术水平和装制造能力的重要标志之一。

　　我国自进入新世纪重新启动碳纤维国产化进程近二十年以来，在军工应用的牵引下，国产碳纤维取得了长足的进步，解决了碳纤维的卡脖子问题，保障了军工发展的急需，随着持续的创新和投入，许多涉及产业发展的关键技术水平进一步提高，并初步形成了系列化的工业产品体系，目前，具有产业化能力的产品已经涵盖高强、高强中模、高模、高强高模四个系列碳纤维，随着低成本和高效生产技术的逐步成熟，以及碳纤维品种的丰富和质量的不断提高，碳纤维生产及应用成本在不断下降，推动着碳纤维及其复合材料行业的快速发展，也带动应用领域由航空航天、体育休闲等逐步延伸到风力发电、压力容器、轨道交通、建筑补强、输电电缆等一般工业领域。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期统筹规划的出台，明确了碳纤维的重要战略地位和发展方针，为碳纤维行业的发展提供了长期驱动力。特别是习总书记在联合国大会上已经提出了“30-60”碳达峰、碳中和的国家战略发展目标，在这一战略目标的引领下，我国绿色能源发展将进入一个全新时代，作为轻质、高强的碳纤维材料具有出色的轻量化、减排、环保功能，是碳达峰、碳中和进程中重要的材料选项之一，在绿色能源发展如风电领域的叶片制造、太阳能领域硅片生产的热场材料、氢能领域的储运装等应用领域有着明显的技术性能优势和良好的发展前景。

　　《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》明确提出：“立足全省新旧动能转换取得突破、塑成优势的坚实基础和巨大潜力，充分发挥“十强”产业中新一代信息技术、高端装、新能源新材料、现代海洋、医养健康等“五强”新兴产业的引领作用，加快培育壮大新能源汽车、航空航天、绿色环保、新兴服务等新兴产业的规模和实力，努力构建形成“5+N”的战略性新兴产业发展新格局”。 “大力推动碳纤维T700级、T800级的产业化，积极开展碳纤维T1000级、T1100级、M60J级、M65J级、M40X级的技术攻关，将威海、济宁、德州、泰安打造成为全国重要的碳纤维产业基地”。威海市碳纤维复合材料产业集群入选山东省“十强”产业“雁阵形”集群。因此，国产碳纤维行业正在进入一个蓬勃发展的历史新时期。

　　是我国早实施碳纤维国产化事业的民营企业，也是我国碳纤维国产化事业的成功实践者，由于在国内率先研发成功并实施了碳纤维的产业化，打破了西方国家对我国碳纤维的垄断地位以及技术、装的封锁，确保了我国国防军工装发展对关键材料碳纤维的急需，带动我国碳纤维产业从无到有并不断发展，形成了在我国航空航天领域碳纤维主力供应商地位。随着产业化技术水平的提高，积极开发民用碳纤维及其复合材料产品，业务不断向下游延伸，积极培育碳纤维应用市场，实行寓军于民、军品优先、军民共用、以民养军、军民品互动发展的军、民融合发展战略。

　　需遵守《深圳证券交易所上市自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

　　以碳纤维制及工程化国家工程实验室和山东省碳纤维技术创新中心、企业技术中心为支撑，业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装设计制造、检测(CNAS/DIlAC认证国家和国防实验室)等上下游，依托在碳纤维领域的全产业链布局，成为复合材料业务的系统方案提供商。

　　碳纤维板块坚持高强、高模、低成本的“两高一低”碳纤维业务发展战略，紧跟国际前沿和国家所需，形成系列化、多元化碳纤维、经编织物和机织物等产品。目前，主要产品包括：

　　经编布：碳纤维经编布（KWC），玻璃纤维经编布（KT920）等50余种规格牌号；

　　机织物：缎纹（CF3052），斜纹（CF3031），平纹（CF3011）等100余种规格牌号。

　　通用新材料板块：以环氧树脂、双马树脂、氰酸酯树脂、酚醛树脂、苯并恶嗪树脂等体系的高性能树脂为基体，以碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、石英纤维等纤维为增强体，形成分别具有耐高温、高韧性、阻燃性、透波性、耐磨性、低收缩性等不同性能、不同纤维单位面积质量、不同树脂含量的单向或织物预浸料及预浸丝、预浸带，为客户提供具有不同品质和性能要求的预浸料产品，满足航空、航天、兵器、电子通讯、轨道交通、海洋船舶、风力发电、体育休闲等不同应用领域客户的个性化需求。

　　目前业务主要是采用拉挤工艺进行设计、开发和高效生产各种树脂基工业用碳纤维复合材料标准型材等产品，以满足下游各种工业应用领域对结构材料增强、减重的轻量化需要，目前主要产品有风电碳梁、建筑补强板、支撑杆等。

　　借助碳纤维复合材料在军、民领域应用迅速发展的时机，以募投项目先进复合材料研发中心为依托，进一步增强的研发、设计及技术创新能力，与国内科研院所、各主机所合作，充分利用产业协同资源和各项资质条件以及全产业链布局的竞争优势，向高性能碳纤维复合材料研制领域延伸，跟踪和开发先进复材制造技术和高端构件，为碳纤维复合材料在军、民领域的规模化工业应用培育和开拓市场，为向高端复合材料领域业务发展奠定坚实基础。

　　以多年积累的装国产化技术和经验为基础，致力于为碳纤维及其复合材料领域全产业链的产品开发和生产提供系统的装解决方案。拥有德玛吉五轴加工中心、四轴卧加、车铣复合机等百余台套高精度机械加工装。现有八大系列化产品，包括碳纤维装、预浸料装、缠绕装、铺丝铺带装、模压装、地面保障装和工装模具等。其中预浸料设类产品包括热塑性、热固性和湿法预浸料设；缠绕设类产品包括缠绕装类产品包括大型航空航天缠绕装、气瓶缠绕装和热塑性缠绕装；地面保障装类产品包括各类型复合材料包装箱、转台和挂架；工装模具类产品包括飞机装配型驾、筒体组合工装和壁板成型工装。

　　以碳纤维为核心，以碳纤维及其复合材料产业链上下游为主线，以多年的技术研发和积淀形成的雄厚的技术实力和工艺制造能力为支撑，形成了从聚丙烯腈原丝、碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料部件和成品到复合材料专用生产装等研发、生产、销售一体化协同发展的盈利模式。

　　采取订单驱动的采购模式，由采购部统一负责采购业务。采购的物品主要包括：生产及研发所需的原辅材料、重要设及配套装、办公物资等。其中，原辅材料的采购采用安全库存持续采购、询价采购的模式，根据各部门实际需要或客户指定进行采购。采购工作依照《采购控制程序》对各个采购环节进行严格控制，并严格按照ISO9001质量管理体系等体系要求实施。经过多年发展，已经拥有较为完善的供应商管理体系，与各主要供应商之间形成了长期稳定的合作关系。

　　建有原丝生产线、碳化生产线、高模生产线、碳纤维织物生产线、预浸料生产线、复合材料制品、碳梁生产线等车间。采用以销定产为主的生产模式，根据客户需求，进行定制化的研发及生产。每周召开供产销协调会，分析客户需求和订单情况，制定生产计划，协调产能资源，下达生产计划书，由生产部门组织实施，在实施过程中，由技术部门提供技术支持和现场服务，生产车间展开生产加工和生产过程，质量管理部门对制造过程进行全程监督与检控，并在对产成品按照规范要求检验合格后分类入库。

　　以直销模式销售产品，由销售中心负责全部产品的具体销售工作。销售的主要产品有碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品、风电碳梁、碳纤维及复合材料生产装、地面保障装、工装模具等。销售中心根据的经营目标和销售策略，通过市场开发获取客户资源和客户信息，接受客户订单并签订供销合同，根据订单的具体情况，或者安排库管根据出库单发货，或者安排进行定制化的研发及生产，产品在交付客户并在验收后确认收入；其中装类产品在安装调试后经购买方确认合格时确认收入；销售军品时，产品经驻军代表检验合格后出库发货，并经客户签收确认销售收入。

　　依赖多年来的经营管理经验，结合自己的产品特点和业务发展要求，采取的采购、生产、销售模式符合行业特点，满足业务发展需要。报告期内，经营模式未发生重大变化。

　　主要产品是高强型、高强中模型、高强高模型系列化的碳纤维，广泛应用于航空航天、风电、体育休闲、轨道交通、船舶等领域。碳纤维产品没有出口业务，税收政策变化对生产经营没有影响。

　　报告期内，核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设或技术升级换代、特许经营权丧失等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

　　多年的深厚技术积淀是能够持续创新发展的能力基础。拥有深厚的产业发展背景和多年的树脂基复合材料加工制造经验，近二十年来，致力于碳纤维的国产化和碳纤维产品升级和系列化，以市场需求为导向、以技术为引擎，成功研发高强、高强中模、高模、高强高模系列化碳纤维产品，形成并积累了一系列具有自主知识产权的工艺制造技术等，并成功应用于产业化生产，产品在航空、航天、兵器、电子通讯、清洁能源、工业制造等领域得到广泛应用，成为在碳纤维及复合材料领域持续创新发展的重要支撑。

　　核心装的研发制造能力是一系列创新研发和产业化的重要保障。拥有系统的装设计、机械加工和制造能力，有一支经验丰富的非标设设计队伍，有五轴及大型数控加工中心等精密加工装，有压力容器、管道设计制造资质。多年来面对“技术、装”严格封锁的情况下，在碳纤维及其复合材料的国产化进程中带动装国产化能力不断提高，拥有了碳纤维生产线及关键设、预浸料生产线以及复合材料成型装等自主设计与制造能力，为一系列创新研发和产业化以及全产业链战略布局提供了装技术的自主保障，真正实现了核心技术的自主可控。

　　成熟、稳定的工艺技术能力是产品品质的有力保证。拥有近二十年连续碳纤维生产线开车生产历程，通过 “产、学、研、用”相结合的方式掌握了先进的工艺技术，尤其是十余年的高端应用验证及批量供应的历程，积累并形成了碳纤维产业链成套生产线装制造技术和服务保障能力，通过工艺与装的互补以及多年持续不断的改进与完善，保证了生产工艺的成熟稳定，制造水平的不断提高，产品质量及稳定性持续提升，实现了产品、装、工艺技术可调可控。

　　源于技术的市场先入优势为持续的业务开发赢得了空间。国产碳纤维发展以军用为牵引，追求质量稳定性，不仅需要经历全面、复杂而漫长的系统性应用验证过程，并涉及面广、投入巨大、代价高昂。在国外严格封锁、国防急需的历史背景下，凭借“结果”成为碳纤维国产化的实践者和先行者，在一系列应用方和客户的牵引、鼓励下，见证并经受了严格的考核与检验，历经十余年的研发、验证和生产历程，打破国外垄断，有力的保障了国防装发展所需，形成了稳定的供货局面并确立了市场先入优势，在形成持续发展能力的同时，也为后续民品业务的发展赢得了空间。

　　稳定的技术团队是核心技术能力得到持续提升的关键。拥有一支技术扎实、经验丰富、家国情怀浓厚、稳定的技术团队，并根据业务发展需要充实新鲜血液，多年来，相继突破了一系列碳纤维、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品以及碳纤维核心生产设等关键技术，稳定的技术团队确保的技术投入和技术积累形成有效的技术资源和成果，形成自主的知识产权体系，技术价值在研发和生产组织中得到有效发挥，成为核心技术能力持续提升的关键。

　　全产业链布局优势支撑为各种复材业务需求提供系统的解决方案。是一家覆盖碳纤维全产业链的生产企业。全产业链布局有利于快速开展系统研究并及时获取评价及反馈信息，在核心技术的消化吸收、新产品的应用开发、工艺的成熟稳定以及产品质量的跟踪反馈、装保障等方面形成综合技术能力，为各种复合材料相关业务需求提供系统的解决方案。

　　作为国内碳纤维行业领军企业，主持制定了《聚丙烯腈基碳纤维》国家标准（2011年发布）以及《碳纤维预浸料》国家标准（2013年发布）两项国家标准。拥有“碳纤维制及工程化国家工程实验室”、“山东省碳纤维技术创新中心”、“企业技术中心”、院士工作站等多个国家和省级研发平台，自成立以来承担了包括科技部“863”计划项目、国家发改委产业化示范工程项目在内的众多高科技研发项目，也据此获得多项专利技术和荣誉奖项，多层次的研发平台优势助力快速发展。

　　截至报告期末，累计获得专利证书429件，其中发明专利31件，实用新型专利350件，外观设计专利33件，国防专利15件。报告期内，获得授权专利111件，其中发明专利3件，实用新型专利98件，外观设计专利10件。

　　（三）报告期内，策划构建并有效运行体系33项，经营业务围绕国防军工、大飞机、轨道交通、汽车、风力发电、实验室认可等领域需求为中心，采用过程方法规范研发、生产、质量等过程管控环节，努力超越客户对产品及服务的期望，打造高质量发展的企业。

　　作为早开启碳纤维国产化的民营企业，率先成功实现了碳纤维及碳纤维预浸料的工程化和产业化技术，实现了碳纤维核心装技术完全自主可控。报告期内，在主持制定碳纤维和碳纤维预浸料两项产品国家标准基础上，主持制定了高温碳化炉和石墨化炉两项行业标准，主持制定了多轴向纤维经编织物、高模型聚丙烯腈基碳纤维两项团体标准。主持制定的这些标准，为相关产品和核心装提供了技术标准规范，为系列化生产提供强有力的保障。

　　报告期内，实现营业收入26.07亿元，较上年同期增长23.25%；归属于上市股东的净利润7.58亿元，较上年同期增长18.18%；归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润7.13亿元，较上年同期增长25.95%，营业收入、净利润和扣除非经常性损益后的净利润均继续保持稳健增长。

　　报告期内，尽管受到量产定型碳纤维产品价格下降的较大影响，但是净利润和扣除非经常性损益后的净利润均保持稳定增长，扣非净利润增长速度高于净利润增长速度7.77个百分点，显示较高的业务稳定性和盈利质量。

　　报告期内业务综合毛利率同比下降4.81个百分点，主要是受量产定型碳纤维价格下降以及民品业务贡献比例提高双重影响，但净资产收益率同比提高1.09个百分点，整体盈利能力稳定增强。

　　2021年，以碳纤维（含织物）为主要产品的拓展纤维受到量产定型碳纤维降价、民品价格上涨以及碳纤维产品品种增加等多重因素影响，实现收入12.75亿元，同比增长18.32%；以风电碳梁为主要产品的能源新材料板块在主要原材料碳纤维和树脂价格大幅上涨、供应紧张的形势下，终全年实现收入8.08亿元，同比增长12.56%；以预浸料为主要产品的通用新材料板块抓住风电领域商机，成功开发出适合风电叶片制造的碳纤维半预浸料，并实现批量生产应用于风电叶片制造，实现收入3.59亿元，同比增长51.94%；以各类复合材料构制件为主要产品的复合材料板块随着先进复材中心一期、二期的陆续投入使用，业务开发和能力建设也取得快速进步，相关复合材料加工制造业务及时完成并交付，全年实现收入0.96亿元，同比增长141.00%；光威精机板块除传统预浸料设类产品外，近年新研制的纤维缠绕装、自动铺丝铺带装和地面保障装等产品成为主要收入和增长来源，全年实现收入0.48亿元，同比增长60.46%。

　　2021年，碳纤维、碳梁、预浸料三大业务贡献收入比例占93.68%，其中碳纤维业务贡献营业收入的比例降到一半以下为48.92%，同比减少2.03个百分点；风电碳梁业务贡献营业收入的比例为30.99%，同比减少2.94个百分点；预浸料业务贡献营业收入的比例为13.78%，同比增加2.6个百分点；先进复合材料业务贡献营业收入的比例为3.70%，同比增加1.81个百分点；碳纤维及复合材料相关装制造业务贡献营业收入的比例为1.85%，同比增加0.43个百分点。

　　2021年，以毛利润口径分析利润来源，碳纤维、碳梁、预浸料三大业务贡献毛利润比例为96.37%。其中，量产定型碳纤维由于价跌量增，贡献毛利润额基本稳定，占总毛利润比例为64.49%，而其他非定型碳纤维产品贡献比例增加达到12.64%；碳梁业务贡献的毛利润比例为10.51%，而预浸料业务和复合材料业务贡献能力增强，贡献毛利润的比例分别达到8.73%和1.93%。

　　2021年，五大业务板块中增量利润主要来源于新增其他非定型碳纤维业务、预浸料和复合材料，其中其他非定型碳纤维业务对业绩增长的贡献达到70.33%，预浸料业务对业绩增长的贡献为32.16%，复合材料业务对业绩的增长贡献明显，达到17.75%；量产定型碳纤维业务虽然产品价格下降，但是由于业务规模增大，盈利能力或对利润形成的贡献保持基本稳定，而碳梁业务受原材料价格上涨、盈利能力下降影响，尽管对业绩贡献显著，但对业绩增长形成了负面影响。

　　对业绩增长贡献的非定型纤维全年实现销售3.72亿元，主要包括T700级、T800级和高强高模MJ系列纤维。三种产品按照销售收入口径分别占比43.87%、28.19%、25.81%。其中MJ级系列包括M40J级、M55J级，以M55J级为主，是募投项目高强高模型碳纤维产业化项目在报告期内形成的贡献，该产品的批量生产和交付也标志着我国高强高模类碳纤维关键型号产品成功实现国产化，使2021年成为国产高强高模碳纤维元年；T800级系列包括T800H级、T800S级、T800G级，以T800H级为主，该款产品是储并验证多年、尚未正式批产的下一代航空装用主力材料，目前该项目尚没有完成验收，形成的收入为验证性批量生产和交付；T700级系列包括T700S级、T700G级，以T700S级为主，主要是募投项目军民融合高强碳纤维高效制项目在二季度投产后形成的贡献。

　　T700S级/T800S级是以募集资金投资建设的干喷湿纺工艺生产线产品。在募投项目投产前，通过试验线试生产，一方面不断优化和提升工艺技术和质量水平，一方面基于该款产品的经济、性能特点，开发客户和培育下游应用市场。随着募投项目在第二季度建成投产，生产效率、产出能力、产品质量也有较大提升，报告期内，T700S级/T800S级产品实现销售收入1.75亿元，形成了以压力容器、建筑工程、热场、工业制造等为主要市场的消费结构，其中，包括气瓶和热场在内清洁能源领域成为的消费领域，贡献收入占比44.38%；着力培育的建筑补强和工程领域也贡献明显，占比近34.23%。

　　2021年通用新材料板块市场结构进一步优化，高附加值业务比例进一步提升，板块抓住风电领域的业务机遇，成功开发出适合风电叶片制造的碳纤维半预浸料，成为预浸料板块业务收入增长的主要来源；同时通过建设高端预浸料生产车间，开发适用于航空、航天、兵器、电子、船舶等行业使用的高端预浸料产品，产品得到广泛应用，通过产品结构调整，高附加值产品占比不断提高，实现了销售收入和利润贡献的较大增长，全年收入增长51.94%的同时，毛利率提升1.26个百分点。

　　报告期内，国内市场由于碳纤维受到进口限制造成供应缺口以及疫情的影响，国产碳纤维行业环境和国内市场供求格局发生历史性变化，碳纤维价格快速上涨，供应严重紧张，并从个别型号产品蔓延到民用全系列产品，以碳纤维为原材料的碳梁业务受到成本快速上涨影响业务盈利能力下滑，而原材料短缺造成订单交付不足，导致2021年上半年，碳梁业务勉强持平，毛利率从往年22%下降到11%左右。下半年多措并举，加强供应链管理、积极开发新的资源，缓解原材料紧张造成的订单交付不足状况，终全年实现业务稳定增长，产品盈利能力得到一定程度改善，毛利率恢复到15.07% 。

　　报告期内，复材板块全面提升在航空航天领域的工艺、生产、检测、体系、项目管理等综合能力，积极跟踪和开发批量化生产工艺；根据客户需求进行产品定制开发，承接各种先进复材结构件的生产、装配、交付等工作。随着工作梯系列化生产、多款无人机复材结构、航空复材部件的开发成功，在板块业务收入较大幅度增长的同时，也带动业务向下游应用领域延伸；同时，复材板块积极努力、创新研发，充分利用现有资源条件提升在高端构件等方面先进复材工艺制造技术和能力，取得了多家航空主机所部分零部件的供应商资质，为提升与主机所的合作范围和深度，取得了良好开端。

　　报告期内，光威精机以高端航空市场为目标，重点研发各类纤维缠绕装、自动铺丝铺带装和地面保障装。研制的“高效高柔性大型数控铺丝系统”获得首届山东省新材料产业智能制造大赛一等奖，主持起草的《碳纤维生产用高温碳化炉技术》、《高模量碳纤维生产用石墨化炉技术》两项碳纤维装行业标准获得国家工信部批准，为复合材料板块研制的首台套“双工位自动铺丝机”，并通过商飞《国产铺丝机性能鉴定》。

　　报告期内，各板块在围绕订单积极组织生产经营和产品交付的同时，继续投入研发资源，针对各应用领域开展新产品研发和应用开发或应用验证工作，在新项目、新产品、新技术研发方面取得优异成绩。

　　拓展纤维板块以综合比分的成绩通过了超高模量M65J项目的全国竞标，继续以明显优势领跑国内，成为国际上第二家实现聚丙烯腈基碳纤维拉伸模量达到650GPa的企业。

　　对标世界先进水平的型号T1100G级和M40X级产品实现关键技术突破，紧跟世界前沿发展，产品性能达到项目指标要求，这些节点进展将为在后期针对应用需求的进一步验证及工程化／产业化应用奠定坚实基础。

　　T800H级航空应用项目验证工作碳纤维研制环节的任务在报告期基本完成，后续包括验收等在内的程序性工作有待有关方面疫情影响结束后适时组织实施，目前现有105吨产能的产线能够满足验证及小批量交付需求，同时开展产业化生产线等同性验证工作。

　　T700S级／T800S级两款碳纤维产品在某重大壳体应用项目全国择优评比中，经过多轮取样测试，在多方见证下双双以优异成绩入围，成为重要的参研单位及供应商，不仅在湿法工艺碳纤维方面拥有强大的产品能力和应用实力，在干喷湿纺产品领域也同样具有出色的技术、产品能力。

　　通用板块继成功开发并向客户交付风电预浸料之后，又开发出无人机预浸料和适用大型自动铺贴装使用的预浸丝/带等产品，开发的阻燃预浸料顺利通过商飞PCD审核并获得PCD预批准。

　　能源板块开发的碳纤维方管和建筑补强板实现批量生产，开发碳玻混拉挤板，与多个新客户开展产品认证工作。

　　先进复合材料研发中心完成TP500等无人机的首架份交付，H118、AR500等重点项目进展顺利，*用大型风帆帆叶、防暴头盔、消防工作梯、伸缩内藏式**梯等新产品、新应用不断拓展。

　　精机板块继续优化高端缠绕、铺丝铺带等自动化装的功能和设计，其研制的 “双工位自动铺丝机”通过商飞《国产铺丝机性能鉴定》；继续以金属和复合材料相结合的产业升级为目标开展产品和市场开发工作，拓展储能飞轮、复材包装箱等金属和复材结合的新技术产品。

　　利用上市募集资金投资建设的两个生产性项目《高强高模型碳纤维产业化项目》和《军民融合高强度碳纤维高效制技术产业化项目》在报告期内全部建设完成，并达到预期投资目标。

　　《高强高模型碳纤维产业化项目》以QM4035/QM4050为产品，相当于M40J级和M55J级，利用募集资金规划建设的生产线年建设完成，由于承担项目任务一直没有正式批产。两款产品中，QM4035于2013年开发完成，QM4050于2018年开发完成，由于两款高性能碳纤维生产工况严苛，技术难度高，应用场景局限，多年来投入了大量的资源进行工艺产品优化和产业化工作，并在各应用方的牵引下进行了多种应用场景下的验证，报告期内在各方的努力和支持下，募投项目高强高模碳纤维生产线由验证性生产转为正式批产，并达到预期投资目标。

　　《军民融合高强度碳纤维高效制技术产业化项目》以GQ4522S/QZ5026S为产品，相当于T700S级/T800S级，两个产品采取干喷湿纺工艺，具有优异的性能并在民用或一般工业领域有着广泛应用，是影响力的碳纤维产品之一。在航空用碳纤维产品实现批产一代、储一带、研发一带的能力基础上，于2015年重新启动干喷湿纺工艺产品研发，并于2016年实现工程化生产，并规划了募投项目建设年产2000吨左右的生产线。报告期内，项目建设顺利完成并在第二季度投产，达到预期投资目标。

　　拓展纤维于2019年启动某型号碳纤维原丝生产线的等同性验证工作，两年多来，配合下游客户完成了各种预浸料、相关复合材料制品等产品的生产及等同性评定，新生产线生产的原丝与原生产线生产的原丝性能等同，满足相关规范技术指标要求，在报告期内顺利完成验收，有效缓解该型号碳纤维原丝产能瓶颈问题，使该型号生产线吨左右，为我国部分航空装应用发展提供重要材料保障。

　　内蒙古光威碳纤维项目规划年产一万吨碳纤维，远期可扩展至两万吨。其中一期年产0吨工程于2020年8月份启动，目前项目一期包含的24个建筑单体中，23个全部竣工，由于包头和威海相继发生疫情影响，生产线设的准和安装工程稍有延迟，后期加快推进，计划年内投产；同时，继续为内蒙古光威项目进行人员储工作，报告期内根据工程进度和工作需要，在包头招聘了当地职工四批次，并在总部组织相关培训，随着项目进展，新加盟的各类人员将陆续增加，为项目顺利投产做好准。

　　内蒙古光威项目初衷是为碳梁业务提供碳纤维原材料保障，同时兼顾未来更大的民用市场增长预期。在当时全球民用碳纤维业务受下游应用开发局限普遍亏损、低成本碳纤维资源有限的背景下，内蒙古光威项目的布局和定位体现了的客观需要和对未来发展的弹性考虑；随着国内众多资本重金投入基于风电市场需求为主要目标的碳纤维产能建设，以及氢能、光伏等清洁能源需求持续增长的预期背景下，包括T700级、T800级甚至T1000级的小丝束高端碳纤维具有更有利的市场格局，也更有利于发挥的竞争优势，以整体利益综合考虑，内蒙古光威项目未来会形成多种丝束规格产品共存、高低端搭配的产品结构，并随着市场环境的变化进行必要调整。

　　报告期内，利用自有资金新建和改建两条碳纤维生产线为目标的多功能碳纤维生产线）以及高端民品对高强高模碳纤维应用需求的快速增长；二是通过技改在原实验线基础上形成一条新的千吨级产业化生产线级等产品的生产，为两款产品在下游航空装领域的应用需求或潜在的订单做产能储。目前两个建设项目都正在按计划节点推进实施，计划2022年内建成。

　　报告期内，以自有资金投资建设的先进复材研发中心二期建设基本完成，建筑面积约为1.2万平方米的2#复合材料房已进入试用生产阶段，3600平方米的航空航天装配中心已进入内部施工阶段，先进复材中心已基本形成以一期研发中心为主体的热压罐工艺及配套的高端复材业务的科研生产线、以二期房为主体的模压型材、管材和无人机等业务的批量化生产线。

　　尽管从2020年到2021年，先后由于新冠疫情持续、原材料紧张等原因，碳梁业务增长放缓，但是报告期内，继续按计划稳步推进碳梁产能建设，完成10条合计年产170万米碳梁生产线万米碳梁产能建设项目，建成后将拥有70条碳梁生产线万米碳梁生产能力，为后期国内主机基于碳梁工艺形成的增量风电市场储必要合理产能。

　　报告期内，与部分董事、监事、高级管理人员等共同投资、参与威海光晟的增资并控股威海光晟。通过与以王国平为核心的创业团队合作，开辟了一个新的业务空间，增强了在民用航天等高端装等领域的业务竞争实力，可以更高效的发挥全产业链协同效应，构建更加健康可持续的业务结构，增强核心竞争能力和抵抗风险的能力，进一步巩固在国内碳纤维行业的地位。

　　（五）全面推动党史学习教育，巩固党建工作，加强企业文化建设和人才团队培养

　　建党百年之际，光威复材党委在内全面推动党史学习教育，探索建立“一中心五联动两融合”的“152”党建工作法，成立光威复材党性教育中心，健全党建工作制度，全年7名预党员转正，新发展17名预党员，在内营造了“争先入党”的浓厚氛围。同时，将企业文化建设作为长期重点工作，通过企业文化建设各个环节的落实，凝聚团队，定期开展员工满意度调查及反馈问题改善；加强人才培养和人力资源工作，强化人才投入，建立和激励认同企业文化、符合业务和战略发展需要的人才梯队，广泛开展岗位练兵和技能比武，充分发挥“师徒制”的传帮带作用，打造一支掌握先进工艺技能，熟练操作现代化高科技生产装的技工人才队伍。

　　全资子拓展纤维荣获化纤行业“十三五”高质量发展领军企业等荣誉称号；

　　“舰船用复合材料螺旋桨项目”荣获中国复合材料学会全国交通运输领域复合材料技术创新奖一等奖；

　　全资子光威精机“高效高柔性大型数控铺丝系统”获得首届山东省新材料产业智能制造大赛一等奖；

　　新收购的控股子威海光晟“复合材料固体****发动机壳体项目”荣获山东省新材料产业创新创业大赛一等奖。五、未来发展的展望

　　2022年总体经营方针是紧抓航空航天等高端应用不放松，逐步扩大战略客户、潜力客户数量，向附加值高的领域扩展，紧跟“十四五”规划，做好纤维“两高”验证推广，深化精益管理、细化制度管束、强化质量管控，实现以效益为中心的高质量发展。

　　展望新的一年，在航空、航天等领域高端装用碳纤维业务仍将是收入和利润的主要贡献来源。新的一年，随着降价政策对产业链影响的递进，作为核心产品和收入、利润主要来源的量产定型碳纤维产品价格在2021年降幅的基础上进一步下降，对经营构成较大压力。但是随着该产品原丝产能扩大，碳化产线产能将得到有效利用，生产体系通过降本增效、提高有效产出，可在一定程度上稳定产品盈利能力，同时随着材料经济性的大幅提升，将有利于降低应用门槛、进一步拓展该产品的应用空间，通过扩大业务规模缓解降价带来的影响，在新的一年该产品相信仍将是业绩稳定的基石；而多年研发投入形成的储产品和应用技术积累逐步彰显价值，包括T800H级、M40J/Ｍ55J级以及T700S/T800S级在内的新产品2021年已经开始具一定贡献能力，在2021年贡献增量利润的70%，新的一年，T800H级验证性批量交付需求继续稳定增长，M40J/Ｍ55J级在生产线年批产稳定化过程后交付能力大大提高，T700S/T800S级产品在高端装领域的应用将随着验证进程有序进入批量供货状态。在这新老产品交替的过渡期，不断成熟的新产品将在成长中担当重要角色，对单一产品或单一领域的依赖也将会逐步降低。总体上，挑战是客观存在的，但是产品的多元化和业务的多元化将会为实现稳定成长奠定坚实基础，前瞻的战略布局和稳健的经营风格将确保健康发展的可持续性。

　　自2016年与维斯塔斯合作在全球率先推出风电碳梁产品以来，碳梁业务成为重要的业务支撑，碳纤维轻质高强的出色性能在风电叶片上得到了充分展现，基于碳梁工艺的风电行业也得到了快速发展，在拉动全球低成本碳纤维产能不断消化的同时，也使风电领域迅速成为碳纤维的消费市场。展望未来，一方面，碳达峰、碳中和战略的推进以及清洁能源发展为风电领域带来巨大的发展空间，风电主机大功率化趋势以及海上风电发展的趋势也为基于碳梁工艺的超长叶片带来重要商机，尤其是碳梁工艺越来越被认可的背景下，越来越多的国内外风电主机开始开发基于碳梁工艺的风电系统，为风电碳梁业务和低成本碳纤维带来较高的市场预期；另外一方面，国内碳纤维原材料价格高企，制约着碳梁业务的推广，越来越多的参与者也使碳梁市场竞争加剧，而国内客户如何更好的平衡碳纤维的经济特点和性能优势也还需要更多的时间和努力。总之2022年风电碳梁业务机会与挑战并存，将理性评估行业发展形势和格局，以综合效益为中心稳定开展碳梁业务，继续加强与关键客户的紧密合作关系，满足其对碳梁产品质量、数量、交期的要求，积极开发国内外新用户，推进国内外重点客户的项目验证并争取实现小批量供货。

　　创新是引领发展的动力，抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来。技术研发中心要加强业务相关领域基础研究，要做好数据积累，建立系统数据库，将应用需求迫切的项目产品，例如多功能封严结构材料等作为研发重点，加强与各生产板块联动，解决板块工程技术和生产中的实际问题；各生产板块要充分利用好技术中心研发能力，加强联动协同效应，组织开展重点领域技术发展需求分析，重点关注前沿技术开发和关键核心技术攻坚，包括热塑性预浸料、自动铺丝铺带工艺、缠绕壳体、船用复合材料等。

　　1、保证现有批量或拟批量生产产品按节点交付。随着定型产品原丝产能的扩大，提升了原丝碳化产能匹配度，碳化产能得以释放，为订单及时交付提供保障；T800H级纤维：继续保持验证性批量生产和质量的稳定，确保订单按时交付；M40J级/M55J级纤维：根据目前已知订单计划，生产任务艰巨，下阶段将开展相应提产工作，全力保证订单按时交付，满足顾客需求。

　　2、按节点争取国产T800H级、M40J级两个一条龙项目、M65J级碳纤维项目、民机用GW800G级碳纤维项目的验收，按节点开展国产碳纤维发动机壳体使用性能评估研究、国产高强高模高延伸系列碳纤维工程化制技术研究、同时积极准做好T800H级碳纤维等同性验证工作。

　　3、在前期通过材料许用值、设计许用值基础上，积极配合相关单位，按照节点控制要求推进湿法700级产品相关验证工作，尽早为型号服务。

　　4、继续加强型号研发工作，**M40X继续从纺丝工艺方面优化提升；在现有双马树脂复合材料的性能基础上，继续开展T1100G级环氧树脂复合材料制技术攻关。

　　5、内蒙古光威项目力求设安装和调试运行等各项工作按节点进行，项目组要积极协调当地相关部门和施工单位、确保各项工作顺利实施。

　　6、T700S级纤维：根据市场需求合理规划T700S级/T800S级产品生产规划和产品切换，提高有效产出和产能利用效率，限度满足订单需求。

　　根据的业务布局和发展规划以及资源需求，结合北京蓝科盈晟航空科技的业务基础、资质条件和与互补协同效应，收购蓝科盈晟航空科技，并在此基础上将其打造成为驻北京的多功能技术和研发平台，充分利用北京的人才、业务、资源优势条件和服务客户的便利条件，为全产业链业务更好的发展提供坚强的支撑。

　　报告期内，军品业务收入占比较大，未来仍将在业务中占有重要地位，而军品采购订单的不稳定性、不可预见性强，供货时间分布不均，订单合同年度执行率具有不确定性，可能导致收入及经营业绩在各季度、年度出现较大波动，或者依据年度内某一期间的财务指标或者其他个别指标推算全年业绩或者未来年份业绩可能会出现较大误差。

　　目前碳纤维是主要收入来源之一，持续的研发投入和新产品的不断推出是满足高端装应用不断提高的技术要求、确保碳纤维业务稳定成长的重要保证。高端应用领域相关型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等多个阶段，从研制到实现销售的周期较长；同时，开发新产品也可能面临与国内其他企业的竞争，如果新产品未能通过设计定型批准，或者在应用验证中未能达到预期效果或目标，则无法实现新产品的批量销售，将对未来业绩增长带来不利影响。

　　军品业务碳纤维销售价格由有关部门和业务相关各方依《军品价格管理办法》采取审价方式确定。报告期内，相关定型批产碳纤维产品价格下降，而新的业务合同产品价格有进一步调整，将对相关产品盈利能力和经营业绩造成较大不利影响；报告期内，民品业务产品销售价格随行就市，主要受到原材料价格及市场供求关系的影响，其中风电碳梁产品价格主要由与终端客户双方协商，受市场竞争、大宗商品价格波动影响、汇率变化、合作状况等因素影响。产品销售价格下降，将导致产品盈利能力下降从而对经营业绩产生不利影响。

　　4、豁免披露部分信息可能影响投资者对价值判断的风险由于主营业务涉及军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括与涉军业务相关单位签订的部分销售、采购、研制合同中的合同对方名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容，武器装科研生产许可证及装承制单位注册证书载明的相关内容，经国防科工局批准，上述涉密信息予以豁免披露；对部分豁免披露的信息采取了脱密处理的方式进行披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、按地区分部列示营业收入构成及报告期内主要涉军客户的真实名称等信息，根据国防科工局的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能会影响投资者对价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

　　5、安全生产管理风险丙烯腈是碳纤维生产的主要原材料，的丙烯腈原料存储区属于三级重大危险源；在碳纤维、预浸料和复合材料制品的生产过程中还会以溶剂助剂等形式用到亚砜、丙酮、乙醇等其他多种易燃、易爆化学品；因使用上述危化品而使工艺技术需要的聚合、蒸馏等生产过程属于国家安监总局规定的危险工艺；由于丙烯腈及亚砜、丙酮、乙醇等危化品的特性，在其运输、存贮、领取使用、生产加工过程中，存在着可能因管理不到位、员工操作不当或者其他偶然因素引起的泄露、中毒、爆炸、火灾、污染等重大安全事故的风险。此外，碳纤维生产过程中达近3000度的不同温区的高温工艺及设等，也对的安全生产和管理构成了挑战。随着业务与生产规模的扩张，如果无法有效地保持和提高安全生产管理水平，不排除发生重大安全生产事故从而给带来重大不利影响的可能。

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　　迄今为止，共420家主力机构，持仓量总计5706.80万股，占流通A股11.23%

　　近期的平均成本为52.67元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

　　股东人数变化：2022-04-08显示，股东人数比上期（2022-03-31）减少167户，幅度-0.39%

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