据报道，从国家电投获悉，“国和一号”产业链联盟2月28日成立，国家电投副总经理卢洪早表示，“国和一号”整体国产化率超90%，“国和一号”产业链体系已具雏形。目前，“国和一号”示范工程总体进展顺利。在“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会上，还发布了“国和一号”产业链联盟宣言。宣言称，联盟将全面提升“国和一号”非能动核电产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现设国产化。“国和一号”是国家电投落实我国三代核电自主化发展战略，在引进消化吸收三代非能动压水堆核电技术的基础上，依托工程项目建设实践和国家大型先进压水堆核电站重大专项开发的、具有自主知识产权的大型先进非能动压水堆核电型号，是完全自主设计的中国核电技术品牌，代表世界三代核电先进水平。

　　发布公告拟与安徽含山经济开发区管委会签署《投资协议书》，拟在安徽含山经济开发区分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。

　　此次项目的计划总用地约330亩，分期建设，主要生产新能源汽车电池系统单元、电机系统单元、电控系统单元的铝合金零件和汽车结构件等。并为支持后续项目预留用地约304亩，预留时间自该地块土地指标落实之日起不超过两年。我们认为本次在安徽投资建设生产基地，可提高响应速度，增强客户粘性，有效降低产品的生产和运输成本，为客户提供更好的服务，有利于拓展蔚来等新能源主机厂，全速推进新能源转型。由中小件拓展新能源三电系统和结构件，从Tier2升级为Tier1，积极扩产以满足快速增长的新业务需求，有望在轻量化千亿市场中抢占更多份额。

　　拟发行可转债募资不超过16亿元（含），将用于爱柯迪智能制造科技产业园项目，建设地点位于宁波，项目建成后将新增新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体、新能源汽车车身部件和新能源汽车电控及其他类壳体等710万件产能，有望贡献显著业绩增量。从中小件不断延申至新能源汽车三电系统及车身结构件，客户结构也从Tier1拓展至新能源主机厂，积极转型，拥抱新能源。在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至2025年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过30%，2030年达到70%。

　　特斯拉引领一体化压铸大趋势，一体化压铸车身是轻量化技术的升级，减少车身零件数量，使得车身结构大幅简化；在轻量化的同时，简化供应链环节，具降低车重减少电池成本、原材料利用率高、工厂占地面积减少等多种优点，实现汽车组装效率大幅提升。通过实施本次募集资金投资项目，将引进800吨到8吨不等的国内外先进中大型精益压铸单元，增强在一体化压铸领域竞争力，有望在轻量化万亿市场中抢占更多份额。

　　新能源汽车对铝合金的需求更为迫切，我们预计单车配套价值提升空间可达50%-；且铝合金基于质量轻、制造复杂和薄壁铸件时尺寸稳定性高，耐腐蚀性强，高导热及导电性，在汽车视觉系统、电动助力转向系统、电子控制单元等方面具较大的应用空间，顺应智能化发展。获取新项目寿命期内预计新增收入再创新高，新增法雷奥、大陆、联合电子、埃贝赫、日本电产、博格华纳、汇川技术、邦奇、海康威视、舜宇集团、速腾聚创、蔚来、零跑、理想等电动智能化项目，2021H1获得新能源汽车项目、热管理系统项目、汽车视觉系统项目寿命期内预计新增销售收入占比超过50%。

　　我们预计的雨刮类产品（包括电机壳体、连杆支架、驱动臂等）全球市占率达到30%，其他产品市占率均不超过10%，仍有很大提升空间。凭借智能制造的稳步推进，“数字化”工厂带来的生产效率大幅提升，性价比优势愈发明显，将加速抢夺全球份额，市占率有望持续提升。

　　我们看好在传统产品领域市占率持续提升，及电动智能配套业务的开拓对营收的拉动，综合考虑海外需求逐步修复以及原材料价格上涨的影响，维持盈利预测：预计2021-23年收入31.037.845.2亿元，归母净利为4.46.57.9亿元，EPS为0.510.750.92元，对应2022年2月10日18.55元股收盘价，PE为362520倍，考虑到战略转型新能源大件，给予2022年30倍PE，维持目标价22.50元不变，维持“买入”评级。

　　发布公告拟与安徽含山经济开发区管委会签署《投资协议书》，拟在安徽含山经济开发区分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。

　　此次项目的计划总用地约330亩，分期建设，主要生产新能源汽车电池系统单元、电机系统单元、电控系统单元的铝合金零件和汽车结构件等。并为支持后续项目预留用地约304亩，预留时间自该地块土地指标落实之日起不超过两年。我们认为本次在安徽投资建设生产基地，可提高响应速度，增强客户粘性，有效降低产品的生产和运输成本，为客户提供更好的服务，有利于拓展蔚来等新能源主机厂，全速推进新能源转型。由中小件拓展新能源三电系统和结构件，从Tier2升级为Tier1，积极扩产以满足快速增长的新业务需求，有望在轻量化千亿市场中抢占更多份额。

　　拟发行可转债募资不超过16亿元（含），将用于爱柯迪智能制造科技产业园项目，建设地点位于宁波，项目建成后将新增新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体、新能源汽车车身部件和新能源汽车电控及其他类壳体等710万件产能，有望贡献显著业绩增量。从中小件不断延申至新能源汽车三电系统及车身结构件，客户结构也从Tier1拓展至新能源主机厂，积极转型，拥抱新能源。在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至2025年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过30%，2030年达到70%。

　　特斯拉引领一体化压铸大趋势，一体化压铸车身是轻量化技术的升级，减少车身零件数量，使得车身结构大幅简化；在轻量化的同时，简化供应链环节，具降低车重减少电池成本、原材料利用率高、工厂占地面积减少等多种优点，实现汽车组装效率大幅提升。通过实施本次募集资金投资项目，将引进800吨到8吨不等的国内外先进中大型精益压铸单元，增强在一体化压铸领域竞争力，有望在轻量化万亿市场中抢占更多份额。

　　新能源汽车对铝合金的需求更为迫切，我们预计单车配套价值提升空间可达50%-；且铝合金基于质量轻、制造复杂和薄壁铸件时尺寸稳定性高，耐腐蚀性强，高导热及导电性，在汽车视觉系统、电动助力转向系统、电子控制单元等方面具较大的应用空间，顺应智能化发展。获取新项目寿命期内预计新增收入再创新高，新增法雷奥、大陆、联合电子、埃贝赫、日本电产、博格华纳、汇川技术、邦奇、海康威视、舜宇集团、速腾聚创、蔚来、零跑、理想等电动智能化项目，2021H1获得新能源汽车项目、热管理系统项目、汽车视觉系统项目寿命期内预计新增销售收入占比超过50%。

　　我们预计的雨刮类产品（包括电机壳体、连杆支架、驱动臂等）全球市占率达到30%，其他产品市占率均不超过10%，仍有很大提升空间。凭借智能制造的稳步推进，“数字化”工厂带来的生产效率大幅提升，性价比优势愈发明显，将加速抢夺全球份额，市占率有望持续提升。

　　我们看好在传统产品领域市占率持续提升，及电动智能配套业务的开拓对营收的拉动，综合考虑海外需求逐步修复以及原材料价格上涨的影响，维持盈利预测：预计2021-23年收入31.037.845.2亿元，归母净利为4.46.57.9亿元，EPS为0.510.750.92元，对应2022年2月10日18.55元股收盘价，PE为362520倍，考虑到战略转型新能源大件，给予2022年30倍PE，维持目标价22.50元不变，维持“买入”评级。

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